Keby sme rozdelili podielové fondy podľa regionálneho zamerania, mohli by sme povedať, že na päťročnom horizonte zarobíme všade s výnimkou Afriky a Latinskej Ameriky. Najviac sa darilo v Severnej Amerike (USA), keď fondy so zameraním na tento región vykazovali na 5-ročnej úrovni priemernú ročnú výkonnosť 11,92%. Ďalšími v poradí sú Ázia (10,87% pa) a Európa (9,09%).

“Pre rozvíjajúce sa trhy bol zásadný rok 2015, kedy akciové trhy týchto krajín značne strácali za svojimi konkurentmi z tých vyspelých trhov, vývoj v posledných 18. mesiacoch naopak viac praje rozvojovým krajinám, najmä krajinám z Latinskej Ameriky a Ázie“, komentuje vývoj Wolfgang Koeck, analytik spoločnosti Phoenix Investor.

Priemerná ročná výkonnosť (5 rokov) skupín podielových fondov podľa regionálneho zamerania.

Na rozvíjajúcich sa trhoch Európy ste mohli realizovať dvojciferné zisky, ale i straty.

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že v uplynulých 5. rokoch sa lepšie darilo fondom investujúcim do rozvinutých trhov. V roku 2016 vykazujú, merané výkonnosťou YTD, kladné výkonnosti všetky skupiny akciových podielových fondov. Vývoj z uplynulých 5 rokov však ukazuje, aké „rozdielne“ finančné trhy môžu byť a aké veľké možu byť rozdiely medzi jednotlivými vyspelými trhmi a rozvíjajúcimi sa krajinami, ako aj jednotlivými investičnými stratégiami v rámci toho istého regiónu. Jeden príklad za všetkých. Spoločnosť Conseq Invest, akciový podielový fond so zameraním na východnú časť rozvíjajúcej sa Európy, vykazuje na päťročnom horizonte priemernú ročnú výkonnosť 10,40%, Pioneer Emerging Europe a Mediterranean Equity, v portfóliu, ktorého nájdete aj krajiny ako Grécko a Turecko, vykazujúce na 5 ročnom horizonte priemernú ročnou výkonnosť -2,01%.